今天要做什么？
直接选任务办理。优选采销成品，智造采购零件用于整机组装；采购、入库分别核算。
检查成品补货
已开期初按库存和常备标准核算，未开期初先确认实盘。
按 BOM 备零件
录入整机订单，系统展开已匹配 BOM 的零件需求。
扫码核对收货
扫码定位送货单，核对实收数量后再入对应账套。
查看订单与发货概况
客户订单
支持完整鹏派原表和旧CSV / Excel模板。选文件 → 核对有效、重复、待人工、错误与冲突 → 确认后进入地址归组。CSV离线解析；Excel解析库首次加载需联网，源文件不上传。
| 客户订单号 / 行号 | 客户 | 物料编码 / 名称 | 数量 | 收件人 / 电话 | 地址 | 状态 |
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发货批次
逐行复核订单与包裹数；内部核对不等于已发货，真实运单须另行确认。
| 批次编号 | 客户 / 收件信息 | 关联客户订单 | 订单行 / 数量 | 包裹数 | 状态 | 操作 |
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采购下单
优选看成品订单与实盘，智造看整机订单与 BOM；确认数量和供应商后再下单。
成品与未出库需求按编码合并，没订单也能备货。已开期初按“未出库需求＋常备数量－库存”自动核算；未开期初可临时测算，管理员实盘确认后才开始记库存。在途不抵扣，累计入库不当余额。
| 成品编码 / 客户需求 | 入库与在途参考 | 库存余额 / 常备标准 | 建议补货 | 操作 |
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先建整机 BOM，再录入客户整机订单。仅整机编码与 BOM 精确匹配时展开零件需求；名称相同只提示候选，不自动认定。按零部件聚合需求后由人选择供应商、核实库存并下单。
整机 BOM 库
客户整机订单匹配
智造零件需求 · 待人工核对
| 零部件 / 来源 | 需求 / 累计入库参考 | 实盘可用 / 建议缺口 | 未完成采购参考 / 操作 |
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一单一种物料。供应商确认后才能开送货单；拒绝须填原因。无送货记录的订单可由内部说明原因后取消；每单显示待核、实收与剩余数量。
| 采购单 / 账套 | 供应商 | 物料 | 订购 / 待核 / 实收 / 剩余 | 状态 / 操作 |
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收货入库
有供应商送货单就扫码核收；没有送货单才走手工入库。
供应商送货单二维码只含随机标识码。可用扫码枪在下框输入，也可手动填写；核对实收数量后才入两本台账之一。
| 送货单 | 采购单 / 供应商 | 申报 / 实收 | 状态 | 操作 |
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已开期初的成品新入库同时增加库存；未开期初仅存台账，实物须纳入后续期初实盘。
仅进入智造零件台账，不计入优选发货的累计入库参考。
入库台账
查看两本独立的历史入库记录；日常核收请到“收货入库”。
| 入库单号 / 日期 | 供应商 | 物料编码 / 名称 | 数量 | 录入人 | 备注 |
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| 入库单号 / 日期 | 供应商 | 物料编码 / 名称 | 数量 | 录入人 | 备注 |
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档案共用但应付账单按优选/智造来源分别生成；当前入库记录不代表完成验收、开票或付款。
必须补齐出库、领料、占用和盘点后才能核可用量；当前发货批次不扣库存。
供应商工作台
仅查看属于本供应商的采购单与送货单。
客户与供应商档案
客户资料仍待建设；供应商先共用一套档案，优选与智造的入库仍各自核算。
客户编码、名称、订单导入规则、收货地址簿、联系人、结算方式、开票信息。
编码自动生成 8 位数字：00 成品、11 零部件、22 两者均供、33 其他。编码也是登录账号；每家独立初始密码，首次登录必须修改。优选与智造分别核算。
| 编码 / 名称 | 供货类型 | 账号状态 | 备注 |
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业务对账
目前先规划采购与销售对账；智造业务继续完善时仍按业务来源分别核算。
客户订单号 → 发货数量 → 销售对账 → 发票 → 回款核销。
采购单 → 入库数量 → 供应商对账 → 发票 → 付款核销。
卫斯顿科技